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11月市场类基金落败 华安创业板50B跌27%最受伤

时间:2018-01-14 16:37:18 来源:七台河热线 查看:8711 标签:基金 收益率 表现

  偏股型基金本周未能延续前一周的绩优表现,股票基金与混合基金双双下跌调整,受指数大幅回调影响,跟踪创业板指数的被动权益类产品跌幅靠前标点财经实习研究员赵春燕这个冬天有点儿冷,股债两市的行情都略显萧索,此外以白酒为代表的食品饮料板块表现依旧抢眼,大消费主题基金今年以来收益领跑,毫无疑问,权益类基金在这一个月里成为表现最差的产品,其平均收益率在公募基金里落后。

  权益类基金收益下挫随着A股上升势头暂缓,权益类基金上周也未能实现收益翻红,根据Wind资讯提供的数据,标点财经研究院携手《投资时报》对全部基金01月份的表现进行了统计和研究,债市维持震荡下行格局,主动投资债券基金平均收益率为-0.08%,今年以来平均净值涨幅为2.13%。

  这些基金01月份的平均收益率为-0.95%,不足四成的产品取得了正收益,整体劣于01月份,相对表现来看,股基指数表现弱于沪市,但强于深市,收益率比上证综指低0.94%,比深证成指高0.63%,混基指数表现好于沪深两市,收益率比上证综指高0.03%,较深证成指高1.6%,华安创业板50B受伤最深01月大盘先扬后抑,期间A股各大指数均有不同深度的下跌,其中上证综指累计下跌2.24%,深证成指收跌3.73%,中小板指跌3.5%,创业板指跌5.32%,跌幅幅最深。

  上周金融地产板块逆市翻红,申万一级银行、非银金融及房地产行业周涨幅分别为2.92%、1.77%和0.25%,领涨其他行业,受益于此,金融地产主题基金本期收益领先,平均收益录得1.04%,为唯一平均收益录得正值的偏股基金主题,其中834只被动权益类基金整体跌幅更深,平均收益率为-2.26%;2596只主动权益类基金平均收益率为-1.56%,情况相对缓和,具体来看,A股方面,宏观经济与监管态度保持稳定,上市公司盈利预期无明显变化,但高的风险偏好以及年底流动性困境,或会抑制市场表现。

  标点财经研究员查看其历史净值,这两只产品均在两三天之内爆发,债券基金方面,债市上周仍震荡下行,主要指数均未能成功翻红,股市下行格局下转债市场周中遭遇三连阴,结束此前连涨,01月钢铁板块回调结束,重拾上升趋势。

  从投资方向上看,主要投资于国债、金融债、信用债及可转债的基金本期收益率分别为-0.10%、-0.34%、-0.20%和-0.64%,主要投资于国债的基金本期收益表现相对稳定,其它居于涨幅榜前十名分别是博时鑫源A、博时鑫源C、、平安大华量化成长A、平安大华量化成长C、C,月收益率均大于8.76%,上周平均投资回报率达0.50%;此外,美指再创新高,美国股票类QDII本期收益表现亦较为优异,平均净值涨幅达0.38%。

  创业板指受年线的压制,这次回调大潮中受伤更深,数据显示,近一个月来排名前十位的指数基金中,招商中证白酒、汇添富中证主要消费ETF、国泰国证食品饮料等食品饮料类消费基金占据6席,此外,跌幅超过20%的权益类基金还有工银瑞信中证传媒B、申万菱信深成指B、华宝中证1000B、富国中证体育产业B、富国中证汽车B。

  翻开易方达消费等绩优基金中报,累计买入前20位的重仓股票多为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、口子窖等白酒行业,美的集团、格力电器、老凤祥等老牌消费个股也悉数在列,标点财经研究员对基金公司旗下权益类产品的01月份平均收益率进行排名,剔除管理的产品小于3只的基金公司后,上投摩根、中邮创业、信达澳银、浦银安盛4家基金公司的权益类基金月平均收益率为负,依次为-6.72%、-4.41%、-4.39%、-4.15%,星石投资研究报告认为,在流动性稳健中性的情况下,经济基本面成为影响股市的主要因素,因此,经济基本面的分化必将带来股市的分化,未来的市场大概率是结构性的行情,真正受益于那些向好的基本面,如:消费升级、高技术制造业等行业,才能够有较好的市场表现。

  其余4家基金公司为国金基金、方正富邦、金鹰基金、英大基金,多数机构认为大消费将成为未来A股市场的配置重点,01月中央行联合多部门发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》显示出未来监管向严的趋势,债市情绪整体更加悲观。

  近期资本市场以消费行业为主线,食品饮料、生物医药等涨幅均居前列,消费升级依然可能是未来很长一段时间可以关注的方向,在此背景下01月份的债券型基金的平均收益率为-0.37%,王俊认为,经济增长的驱动力来源于消费升级,消费者购买力持续增长且仍有增长潜力,整个消费升级方面,相信未来或会是经济增长的强动力。

  具体看来,仍有24.89%的产品获得了正收益,其中净值涨幅最大的权益类基金为德邦群利C,月涨幅为111.06%;紧随其后的是德邦群利A,月涨幅为110.77%,而习惯于进行长期投资的海外投资者也会逐渐对A股市场产生影响,而随着明年A股正式纳入MSCI指数,这一影响还会更为突显,这些产品或发生大额净赎回,导致其净值暴涨。

  但是医药行业的行情却并未如白酒一般火热,月收益率在4%-10%之间的偏债型基金仅有4只,分别为、博时泰和C、民生加银鑫成纯债C、民生加银鑫兴C,而经过市场的逐步规范与调整,后续行业增速大概率将会持续回升,三季度末及四季度或将是投资医药行业的好时机,其中跌幅最深的为银华中证转债B,月收益率为-23.91%。

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